WePlan — Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
CIF adhérent ANACOFI · ORIAS n° 25003903
Diagnostic patrimonial — 30 minutes
Un premier échange confidentiel permettant de clarifier votre situation patrimoniale, identifier les principaux leviers et définir les prochaines étapes.
Confidentiel · Sans engagement · Confirmation immédiate
Le constat
Un patrimoine bien construit ne se gère pas par défaut. Il se pilote avec méthode, rigueur et les bons interlocuteurs.
Pourtant, la plupart des patrimoines restent fragmentés entre plusieurs établissements, exposés à une fiscalité sous-optimisée, éloignés des solutions auxquelles leur envergure donnerait pourtant accès.
Ce n’est pas une question de moyens. C’est une question d’interlocuteur.
Notre approche
WePlan est un cabinet de conseil patrimonial fonctionnant en architecture ouverte, opérant une sélection au sein d’un univers étendu de partenaires et de solutions — sans contrainte de réseau ni de gamme imposée.
01
Sélection
Nous sélectionnons librement les solutions, sans produit maison ni obligation de réseau. Le choix est guidé par votre seul intérêt patrimonial.
02
Ouverture
Architecture ouverte : sélection multi-partenaires au sein d’un univers étendu de solutions, sans contrainte de réseau.
03
Durée
Une relation construite dans le temps, fondée sur la confiance et l’alignement d’intérêts, pas sur la transaction.
Axes de travail
Chaque accompagnement est construit à partir de votre situation réelle — non d’une gamme prédéfinie. Ces axes structurent le cadre de notre réflexion commune.
STRUCTURATION PATRIMONIALE
Holding, rémunération du dirigeant, structuration familiale.
ALLOCATION LONG TERME
Private equity, actifs cotés et non cotés, diversification.
IMMOBILIER PATRIMONIAL
Investissements directs, SCPI, club deals.
PROTECTION & TRANSMISSION
Assurance-vie, cadre matrimonial, stratégie successorale.
Protection & transmission
Assurance-vie, cadre matrimonial, prévoyance
PREMIER ENTRETIEN
Un premier échange structuré, confidentiel, sans engagement.
I
Découverte
Un entretien de 30 minutes. Nous comprenons votre situation, vos objectifs, vos contraintes.
II
Analyse
Nous cartographions votre patrimoine : actifs, passifs, fiscalité, structure juridique.
III
Orientations
Nous vous présentons des pistes stratégiques adaptées à votre profil — sans obligation de suite.
Ce que vous obtenez
—
Cartographie synthétique
Une lecture claire de votre situation patrimoniale actuelle — actifs, structure, fiscalité.
Cartographie synthétique
Une lecture claire de votre situation patrimoniale actuelle — actifs, structure, fiscalité.
—
Leviers identifiés
Les principales opportunités d’optimisation, de structuration ou de réallocation à votre portée.
—
Priorités d’action
Un ordre de priorité court, moyen et long terme — pour avancer avec méthode, sans dispersion.
—
Proposition d’accompagnement
Si pertinent, une proposition adaptée à votre situation — sans obligation de suite.
Exemples de situations accompagnées
01
Dirigeant d’entreprise disposant d’une trésorerie importante souhaitant diversifier son patrimoine au-delà de son outil professionnel, avec une contrainte de liquidité à court terme.
02
Cadre dirigeant avec un patrimoine immobilier fragmenté entre plusieurs biens détenus en direct, cherchant à rationaliser la structure et optimiser la fiscalité des revenus fonciers.
03
Entrepreneur en phase de cession d’activité, souhaitant anticiper la transmission de son patrimoine dans un cadre fiscal optimisé, avec une réflexion sur le réemploi du produit de cession.
PRENDRE RENDEZ-VOUS
Réserver un créneau. Confirmation immédiate.
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Les informations présentées sur cette page ont un caractère informatif et ne constituent pas un conseil en investissement.
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