Votre patrimoine, en un seul espace
Un espace client sécurisé pour retrouver vos investissements réalisés avec WePlan, vos documents et vos reportings, simplement et en toute confidentialité.
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Un environnement centralisé, clair et confidentiel
Votre espace client WePlan vous permet de retrouver, au même endroit, les investissements réalisés avec votre conseiller ainsi que les informations essentielles qui leur sont associées.
Documents de souscription, documents réglementaires, reportings et informations relatives aux solutions sélectionnées sont centralisés dans un environnement personnel et organisé.
Vous disposez ainsi d’une vision claire de vos investissements chez WePlan, tout en conservant votre conseiller comme interlocuteur privilégié pour leur suivi et l’évolution de votre stratégie patrimoniale.
La sécurité, au cœur de notre engagement
L’accès à votre espace client est personnel et sécurisé. Les informations et documents qui y sont présentés sont accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés, afin de préserver la confidentialité de vos données patrimoniales.
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Frais réduits et transparents
Une structure de frais optimisée, sans frais cachés, pour maximiser la performance nette de vos investissements.
Architecture ouverte
Accès aux meilleurs gérants et solutions du marché, choisis uniquement pour leur qualité et leur pertinence patrimoniale.
Opportunités exclusives
Club deals, usufruits de parts, investissements clés en main à l’étranger ou opérations de marchands de biens, accessibles au sein de WePlan Off-Market.
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